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Dipl.-Kfm. Karl Alexander Marx
Honorarberater | Finanzanalytiker
Ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeberatung
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Honorarberater Köln: Dipl.-Kfm. Karl Alexander Marx
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Google + | Honorarberater Karl Alexander Marx"Kompetente" Links der GAFIB Honorarberatung in Köln

I. Basiswissen

1) FAZ-Rubrik "Vermögensfragen" von V. Looman (bis Dez. 2014) et al.: www.faz.net/...Looman
2) Verbraucherzentrale-Infos: www.vzhh.de/versicherungen/3435/aktuelles.aspx
 

II. Spezielles Vorsorgewissen

3) Lebenserwartungsrechner: www.allianz.de/vorsorge/tools/lebenserwartungsrechner
4) Grundkurs Altersvorsorge: www.altersvorsorge-macht-schule.de/grundkurs-altersvorsorge.html
5) „Typomat“ zur Vorsorgeplanung: www.dia-vorsorge.de
6) Vorsorgeberater der Deutschen Rentenversicherung: www.ihre-vorsorge.de/magazin.html
7) Vorab-Prüfung Versicherungsbedarf: www.bundderversicherten.de/Bedarfsermittlung
8) Tipps zur Berufsunfähigkeitsversicherung: www.franke-bornberg.de/tipps/berufsunfaehigkeit
9) Übersicht Vorsorgeverfügungen www.bundesweitefinanzberatung.de/patientenverfuegung
10) Erbrecht-Ratgeber: www.erbrecht-ratgeber.de
 

III. Rechner-Programme

11) Einkommensteuer-Rechner: www.parmentier.de/einkommensteuer
12) Steuern/Abgaben auf Altersrente und Betriebsrente - was bleibt unterm Strich? www.n-heydorn.de/rentenbesteuerung.html
13) Erbschaftsteuer-Rechner: www.steuertipps.de/erbschaftssteuer-rechner
14) Rentenlücken-Rechner: www.bvi.de/.../rentenluecken-rechner
15) "Riester"-Rechner: www.bvi.de/altersvorsorge/riester-rente
16) "Rürup"-Rechner: www.ihre-vorsorge.de/... steuersparrechner.html
17) Renditerechner Immobilie: www.hausblick.de/renditerechner
18) Entnahmeplan-Rechner: www.zinsen-berechnen.de/entnahmeplan.php
19) Inflations-Rechner: www.zinsen-berechnen.de/inflationsrechner.php
[z.B.: Was ist mein Rentenanspruch in realer Kaufkraft bei Renteneintritt noch wert?]
20) Spar-Rechner: www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php        
[Warum jeder zusätzliche Renditepunkt so enorm wichtig ist: Testen Sie die Auswirkung selbst für Ihren persönlichen Sparprozess! Hohe Rendite entsteht aus richtiger Anlagestruktur bei niedrigsten Anlagekosten.]

 

IV. Kapitalmarkt-Fakten und -Entwicklungen

21) Kapitalmarkt-Analysen von Allianz Global Investors: [u.a. monatliche „Kapitalmarktbriefe“ mit den aktuellen Preisniveaus/KGVs der globalen Aktienmärkte] www.allianzglobalinvestors.de/.../market-insights.html
22) Erträge von Anlageklassen in "Guide to the Markets": Siehe -> Aktien -> Globale Aktienmarkterträge in www.jpmorganassetmanagement.de
 

V. Portfolio-Gestaltung

23) Portfolio-Theorie / Grundlagen www.portfoliotheorie.com/Grundlage/index.htm
24) Professionelle Portfolio-Gestaltung mit Dimensional Fonds eu.dimensional.com/de
25) Wertentwicklung von „Dimensional Fonds“: www.fondsweb.de/dimensional
26) Warum regelmäßig "Rebalancieren"?: www.justetf.com/de/education/rebalancing.html
27) Immobilien-Index Deutschland: www.bulwiengesa.de/de/publikationen/studien/...-2015
28) Immobilienpreise in Deutschland: www.immobilien-kompass.capital.de
29) Dax-Renditedreieck des Deutschen Aktieninstitutes: www.portfolio-international.de/.../
30) Welcher Anlegertyp sind Sie? Risikotoleranz-Test für Anleger [Benutzer = fas | Passwort = anlegertest ]
31) Globale ETF-Fonds, häufig auch als Basis-Investments geeignet:
a) „Portfolio-ETF“, WKN: DBX0BT (Aktien/Anleihen global)
b) www.ARERO.de , WKN: DWS0R4 (Aktien/Anleihen global, Rohstoffe)

 

VI. Finanz- und Versicherungsvergleiche

32) Portal "Kritische Anleger": www.kritische-anleger.de
33) Aktuelle Finanzkonditionen: www.fmh.de/
34) Unabhängiges Verbraucherportal: www.finanztip.de/indexmehr.htm
35) Vergleich Konten/Kreditkarten: www.biallo.de/konten-karten/

36) Versicherungsvergleichs-Portal "Private Haftpflicht: versicherung.toptarif.de/haftpflichtversicherung
[Es gibt zwei existentiell wichtige Versicherungen (vgl. auch hier: www.bundderversicherten.de/Bedarfsermittlung), nämlich die Privathaftpflicht-Versicherung (PHV) und die Berufsunfähigkeitsversicherung (BUV). Nur die PHV eignet sich für einen Online- Abschluss, nicht hingegen die BUV, da eine BUV-Beantragung immer beratungsintensiv ist. Eine nicht vollständig korrekte Beantragung kann zu existentiellen Problemen im Leistungsfall führen.]
 

VII. Literaturempfehlungen

37) The Investor´s Manifesto von William J. Bernstein, PhD, MD:
www.amazon.de/Investors-Manifesto-Prosperity-Armageddon-Everything/dp/0470505141/
W. J. Bernstein ist ein Doyen als Finanzanalytiker und aufgeklärter Kritiker der - oft verdeckten - Interessenkonflikte zwischen Finanzprodukte-Anbietern und Kunden. Vom gelernten Neurologen hin zu einem der führenden Vertreter einer unabhängigen, rationalen Anlage-Philosophie, die dem Anleger nachhaltiges Investieren ermöglicht.

38) Die Buy-and-hold-Bibel von Gerd Kommer
www.amazon.de/Die-Buy-Hold-Bibel-Anleger-langfristigen/dp/3593389711/
Trotz eines etwas fragwürdigen Buchtitels ist dies ein (stärker technisch orientiertes) Standardwerk für rationales und wissenschaftlich orientiertes Anlegen, als quasi deutsche „Ableitung“ des Originals von W J Bernstein.
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